【2021年4月】資産運用実績【4/30時点】

投資信託
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ピーター
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2021年4月の資産運用実績を報告します!

今月は米国株とインデックス投資の株価が上昇しました!。3月末の資産状況について説明します。

 



2021年4月の資産状況

4月は米国株とインデックス投資は含み益が増える状態になっています。一方で日本は緊急事態宣言になった影響で株価が下がっているため、全体の含み益が減少しています。

固定資産税の支払いもあったため、貯金額は減少しています。そのため、今月の収支は少ないため、インデックス投資以外に購入できる金額は少なめになっています。

金額損益額
預貯金2,680,000円
米ドル14,437円
インデックス投資997,853円+168,926円
米国高配当/増配ETF3,425,410円+288,693円
日本個別株724,461円+30,610
合計7,842,161円
今月の資産割合
ピーター
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VYMは最高値を更新しているため、資産が増えていく関心感を実感できています!

4月の収支に関しても公開しているため、よかったらご覧ください。

資産推移について

4月は固定資産税の支払いはありましたが、米国株式とインデックス投資の含み益が伸びているおかげで資産が増えています。

2021年4月30日時点での投資状況

投資信託(インデックス投資)の資産状況

投資信託はコツコツ積み立てています。3月は上昇相場だったため、含み益がある状態です。このまま継続して投資を続けていきます。

分類投資銘柄積立額合計時価評価額損益額
つみたてNISAeMAXIS Slim先進国株式533,330円659,215円+125,884円
+23.06%
教育資金eMAXIS Slim全世界株式260,000円296,159円+36,159円
+13.90%
ポイント投資eMAXIS Slim米国株式(S&P500)35,596円42,479円+6,883円
+19.33%
ピーター
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4月も順調に株価が伸びているため、含み益が増えている状態です。こちらは引き続き投資を進めていきます。

米国高配当/増配ETFの資産状況

米国高配当/増配ETFの資産状況を説明します。

VYMは217株まで買い増した影響で、株価最高額になったことから、含み益の金額が増えました。今月は5株分購入をしたので、ちょうど(?)222株になっています!

VIG/SPYDは株価が全体的に上昇しているため、含み益が増えています。

副業の収入が充分にあるうちはVYMに投資+配当金の再投資を進めることで資産拡大と配当金の増加を狙って行こうと思っています。

VYMの投資金額の目標を1200 万として進めていき、複利の効果を得て60才までに月の配当金を10万以上になることも狙えると考えています。そのため、まずはVYMを中心に投資していこうと思います。

銘柄購入株数株数取得額時価評価額損益額
HDV031285,712円323,883円+38,657円
+13.55%
VYM52172,337,253円2,515,741円+122,874円
+5.13%
SPYD080253,831円351,628円+97,797円
+38.52%
VIG014205,553円234,157円+29,365円
+14.33%
米国高配当ETF
ピーター
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今はVYMに全力投資をして、60才までにVYMで月10万の配当金を目標にがんばります!

日本高配当株の資産状況

次に、日本個別株投資の資産状況を説明します。緊急事態宣言の影響で日本株の評価額は先月より少なくなっています。早く事態が収束してほしいですね!

今月はオリックスを単元化しました!

  • 配当に意欲的な点
  • 株主優待が好評(親へのプレゼント用)

今は積極的にVYMへ投資していますが、株価が安くなっているものは買い増そうと思います。

日本個別株は少額分散投資をしているため、SBIネオモバ証券で投資しています。

ピーター<br>
ピーター

今回はオリックスと単元化しました!優待は親へのプレゼント予定です!

名称保有数取得単価評価額損益額損益率
KDDI(株)1032,24033,0608202.5%
沖縄セルラー電話(株)312,94514,8501,90514.7%
日本電信電話(株)1233,30033,060-240-0.7%
ソフトバンク(株)1012,87014,0951,2259.5%
兼松エレクトロニクス(株)623,20822,500-708-3.1%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ229,94412,7162,77227.9%
(株)三井住友フィナンシャルグループ1142,00941,822-187-0.4%
(株)セブン銀行10024,10023,500-600-2.5%
東京海上ホールディングス(株)211,08810,460-628-5.7%
第一生命ホールディングス(株)711,44513,758.502,31320.2%
三菱HCキャピタル(株)209,58012,5202,94030.7%
オリックス(株)100180,200175,750-4,450-2.5%
住友商事(株)912,05113,3921,34111.1%
三菱商事(株)512,67515,1002,42519.1%
蔵王産業(株)911,99712,5375404.5%
三井物産(株)611,55613,8212,26519.6%
丸紅(株)1610,68814,537.603,84936.0%
積水ハウス(株)1224,60026,5081,9087.8%
(株)センチュリー21・ジャパン1010,64010,690500.5%
CDS(株)911,70913,6981,98917.0%
JAC Recruitment1221,31220,400-912-4.3%
(株)プラネット811,44012,2087686.7%
日本エス・エイチ・エル(株)512,65014,2051,55512.3%
(株)アサンテ1422,59625,3262,73012.1%
武田薬品工業(株)310,64410,9052612.5%
九州旅客鉄道(株)1225,58429,4243,84015.0%
(株)エービーシー・マート211,10011,7006005.4%
(株)アマダ1213,16414,1961,0327.8%
旭化成(株)1010,12011,5151,39513.8%
(株)バルカー612,04812,4443963.3%
花王(株)17,1007,007-93-1.3%
(株)TAKARA & COMPANY1222,24822,044-204-0.9%
ENEOSホールディングス(株)105,0004,712-288-5.8%

今月の配当金の受け取りについて

今月受け取った配当金の詳細はこちらのページで報告しているので、よかったらご覧ください!

まとめ(今後の投資方針)

4月は米国株とインデックス投資は順調に資産を増やし、日本個別株は少し含み損のある銘柄が増えている1ヶ月でした。今は含み益がある状態なので、落ち着いて決めた投資方針を守って買い進めていこうと思います

インデックス投資

インデックス投資は、今まで通りの金額を月々積み立てていきます。

高配当株投資の方針

高配当株投資に関しては、基本的にVYMの買い増しを中心に投資していく予定です。

株価の上昇も増配率が期待できるVYMを中心に投資します。
また日本個別株は、割安感のある株を少しずつ買い増ししていこうかなと考えています(笑)

ピーター
ピーター

株高、円安で資産がどんどん増えていますが、副業をしっかり進めてキャッシュを増やしていこうと思います

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